フランクシナトラなどが歌ってきたスタンダード曲の、エキゾチックなジャズカバー（日本語詞：松竹谷清）。

フランク・シナトラのレパートリー等で知られるスタンダード曲（日本語詞：松竹谷清）の、エキゾチックなジャズ・カバー。ボーカルにASOUNDのARIWAをフィーチャーし、リズムは菅沼雄太、岩見継吾、ワダマンボ（カセットコンロス）が担当。坂本慎太郎がプレイリスト「今年良かった曲」にリストインした、2021年リリースのアルバム「西内徹＆Yamande」収録曲を、待望の７”アナログレコードでシングルカット。B面は西内が敬愛するDeadly Headley Bennettをトリビュートしたオリジナルのインスト・レゲエ・チューン。内田直之による空間を感じされるミックスで、随所で展開されるDUBエフェクトが心をつかむ。