ダークでミリステリアスでJazzとコンテンポラリーが混じり合ったSADEのアンセムを、よりダークにアンニュイに、akiko×福富幸宏の名タッグでカバー。B面のオリジナル「LET GO」は同じく二人のコラボレーションによる、スピリチュアルなダブテクノ。